Centro de ayuda
Guías para usar la plataforma
Pasos cortos y al grano para conectar el SII, armar el F29, conciliar el banco y todo lo demás. ¿No encuentras algo? Escríbenos a [email protected].
También podría servirte
No encontramos ninguna guía sobre eso. Escríbenos a [email protected] y la escribimos.
F29
Cómo se arrastra el remanente de crédito fiscal
El remanente del mes anterior se traslada al siguiente sin reajuste UTM, igual que lo hace el SII. Y el crédito del mes puede dar negativo sin que sea un error.
Cómo saber si una empresa ya declaró su F29
La plataforma revisa el estado directo en el SII, mes a mes, y te avisa por correo lo que falta.
La contabilidad de cada mes, paso a paso
Lo que se hace todos los meses en una empresa al día: revisar lo que llegó del SII, entender el F29 que propone la plataforma, dejarlo como borrador en el SII, registrarlo y cerrar el mes.
Si algo falla
Por qué tu F29 no cuadra con el SII
Casi siempre es el remanente del mes anterior o el resumen de boletas del RCV. Así lo revisas.
Tu empresa no trae datos del SII
Casi siempre es la clave: cambió, quedó mal escrita, o no está autorizada para ese RUT. Acá está cómo distinguir cada caso.
Tu tarjeta fue rechazada o quieres cambiarla
Actualizas tu medio de pago en un minuto y no pierdes el acceso mientras tanto. Débito o crédito sirven.
Primeros pasos
Configurar tu plan de cuentas
Cada empresa parte con un plan base que puedes ajustar: agregas o editas cuentas, importas el tuyo y vinculas los roles que la plataforma usa para contabilizar.
Cargar la apertura (partidas abiertas)
Cargas las facturas pendientes del año anterior, de clientes y proveedores, para que aparezcan en el auxiliar y se concilien con el banco. No tocan el F29, porque ya se declararon.
Cómo conectar una empresa al SII
Con el RUT y la clave tributaria de la empresa traemos sus datos, sus actividades y su registro de compras y ventas.
Revisar las compras y ventas de una empresa
El libro trae el registro del SII y arma los documentos del período, listos para contabilizar. Y te avisa lo que falta acusar.
Cargar los saldos de apertura
Cargas el saldo inicial de cada cuenta —lo que traía la empresa de su sistema anterior— para que el Balance arranque cuadrado desde el día uno.
Cambiar el plan de cuentas de una empresa con movimientos
Migras una empresa que ya tiene asientos a otro plan de cuentas y los movimientos se reapuntan solos, manteniendo el cuadre, con una vista previa antes de aplicar.
Qué se contabiliza solo y qué queda para tu revisión
Al sincronizar el RCV, los documentos que cuadran se contabilizan solos; los que necesitan tu criterio quedan marcados para revisar.
Armar la contabilidad completa de una empresa recién conectada
Cuando una empresa recién se conecta, el balance cuadra pero no está completo: aquí se revisa lo que llegó del SII, se mandan las compras de mercadería a su cuenta, se contabiliza el IVA de cada mes, se cargan los saldos de apertura, se hace el costo de ventas y se revisa cada cuenta del balance.
Banco
Reportes
Ver los estados financieros de una empresa
El Estado de Resultados se arma solo con lo contabilizado y lo compara con el mismo período del año anterior.
Libro de Caja de una empresa 14D
El Libro de Caja de las Pro Pyme 14D se arma solo en pantalla, con la base imponible por código de recuadro del F22, y se descarga en PDF o Excel.
Usar centros de costo
Defines centros de costo, los asignas a cada documento o proveedor y sacas un reporte de gastos e ingresos por centro.
Remuneraciones
Remuneraciones de principio a fin
Los cinco pasos para llevar los sueldos de una empresa: agregar a los trabajadores, completar sus fichas, subir el histórico, cargar el mes y cerrarlo. Qué necesitas en cada uno, qué haces y qué ves al terminar.
Agregar trabajadores
Uno por uno con el formulario de alta, o todos de una vez con una planilla Excel o con el LRE de tu software de sueldos.
Completar la ficha del trabajador
Qué datos de la ficha piden el LRE y Previred, cómo ver a quién le falta algo, y cómo registrar un cambio de sueldo o de jornada con su fecha de vigencia.
Subir el histórico desde los LRE
Si la empresa venía de otro software, subes el LRE de cada mes anterior, del más antiguo al más reciente. Cada mes queda cerrado, con sus liquidaciones y su asiento en el Diario.
Cargar el mes con la planilla
Un Excel con tres hojas, Montos, Horas y Ausencias, carga el mes de toda la empresa. Primero ves qué entra y qué no, y nada se guarda hasta que confirmas.
Liquidar y cerrar el mes
Revisas lo que frena el mes, ajustas a mano lo que haga falta y confirmas. Al confirmar se congela la liquidación de cada trabajador y sale el asiento de centralización.
Descargar el LRE y el archivo de Previred
Los dos salen del menú Descargar en Sueldos. Antes de generarlos te decimos a quién dejaría fuera el archivo y por qué.
Centralizar el LRE de tu software de sueldos
Subes el archivo LRE que ya generas y dejamos el asiento contable del mes, con cada trabajador y su liquidación. No reemplaza tu sistema de remuneraciones.
Calcular el finiquito de un trabajador
Eliges la causal y la fecha de término, y te mostramos qué se paga con esa causal antes de calcular. Cada monto queda auditable.
