Cada empresa parte con un plan de cuentas base. Desde Cuentas lo ajustas a como lo lleva tu estudio: agregas cuentas, editas las que ya están o subes el tuyo completo.
Agregar o editar una cuenta
En Cuentas escribes el código, el nombre y el tipo (activo, pasivo, patrimonio, pérdida o ganancia) y la agregas. Para cambiar una que ya existe usas Editar. Desactivar la saca de uso sin borrar su historial, por si más adelante la necesitas.
Importar tu propio plan
Si ya tienes un plan armado, Importar plan lo sube de una vez en lugar de cargar cuenta por cuenta.
- Sube el archivo en Excel (.xls/.xlsx) o CSV, con al menos las columnas de código y nombre. Hay una plantilla de ejemplo para descargar.
- La plataforma detecta las columnas, el tipo de cada cuenta y la jerarquía, y te muestra el Plan detectado: cuántas cuentas trae, cuáles quedan con aviso para revisar, y el tipo que asignó a cada una.
- Revisas ese resultado y, si está bien, confirmas. Recién ahí se cargan las cuentas.
Vincular los roles
La plataforma necesita saber qué cuenta es Clientes, cuál es Proveedores, cuál lleva el IVA y así con el resto. Eso es lo que le permite contabilizar cada documento en la cuenta correcta.
En Vincular roles ves la lista de roles del sistema y, al lado, la cuenta que tienes asignada a cada uno. Cambias la que quieras desde el mismo listado. Con el plan base ya vienen vinculados; si subiste el tuyo, conviene revisar que cada rol apunte a la cuenta que corresponde.
Desde esta misma sección llegas a Saldos de apertura para cargar los saldos iniciales de cada cuenta.